品类报告 蚝油研究报告
发布时间：2024-12-21 10:55:11来源：刀锋电竞网页版 作者：刀锋电竞平台近几年随着居民生活水平的改善，对于菜肴口感要求不断的提高，因此调味料市场需求呈现增长趋势，蚝油属
我国蚝油产业虽然零售额在调味品总额中占比较少，但是增长率在我国调味品行业中排名第一。2019年中国蚝油同比增速为22.28%，位列第二第三的料酒同比增速分别为14.42%和12.06%。
2020年蚝业零售额达53.8亿元，在我国调味品行业零售额中的占比仅为5%，同比增长18.78%，近五年复合增速达14.03%，远超调味品大类增速，为高景气细分赛道。
我国蚝油零售额从2014年的37亿元增至2019年的65亿元，年复合增长率为11.93%，高于调味品行业的 8.5%。
蚝油销售额前五品牌分别为：海天、李锦记、厨邦、加加、欣和。其中，海天味业和李锦记占比7成，占据了蚝油市场大部分江山，海天位居第一，占比达42%；其次为李锦记，占比达28%。
l相较于其他调味料，我国蚝业起步较晚，渗透率较低，仅为22%，远低于其他较为成熟的品类，如：酱醋类（99%）、味精（80%）和榨菜（72%）等。
l目前我国蚝业正处于发展期，还在不断向全国扩张。蚝油最初起源于广东，在广东区域使用较多，目前正在向全国范围渗透，未来随着消费场景的逐步扩大、区域扩张以及渠道下沉等因素的推动，蚝油渗透率将会快速提升，未来市场发展空间巨大。
l我国蚝油市场“龙头效应”显著，蚝业集中度相比来说较高，其中海天市占率约达39%，占据龙头地位，蚝油市场主要被海天和李锦记占据，二者占据约七成市场，海天、李锦记等前五名有突出贡献的公司的市场占有率接近8成以上，市场集中度较高，预计未来市场仍将继续集中。其中，2020年海天味业蚝油品类营收达到41.13亿元，相较于2020年的6.01亿翻了近7倍，处于行业绝对领头羊，且呈持续增长态势，毛利率也长期保持在35%以上。因此，另外的品牌想在蚝油品类有所建树甚至弯道超车，难度不小。
蚝油：又称牡蛎油，以有着海底牛奶之称的牡蛎为原料，经预处理、煮制、过滤、浓缩、调配、均质、杀菌等十多个步骤加工后得到的一种调味品。蚝油味道鲜美、蚝香浓郁、黏稠适度、营养价值高，是配制蚝油鲜菇牛肉、蚝油鸭掌、蚝油鸡翅、蚝油乳鸽、蚝油粉面等名菜的主要配料。蚝油中氨基酸多达22种，其中包含人体所必需的八种氨基酸、微量元素以及牛磺酸等营养物质，鲜美浓郁、可增强人体免疫力。
素蚝油：主要的组成原材料是蘑菇，不仅拥有清新的香菇香味，而且有普通蚝油给菜品提鲜的作用，同时不含防腐剂、未添加色素，盐分低，最重要的是没用人工谷氨酸钠作为增鲜剂， 比一般蚝油健康得多。因此，很多厂家也纷纷推出了素蚝油，适合对海鲜过敏的人群、素食者等消费群体食用。
l蚝油的生产的基本工艺很复杂，主要流程包括：原料处理→浓缩蚝汁→搅拌（加水、糖、盐、淀粉）→加热→提色（加酱油色）→增味调香（加增味剂、增香剂、防腐剂）→过滤→装瓶→巴士杀菌→成品等。
l根据调味不同，蚝油可分为淡味蚝油和咸味蚝油两种。名产有海天蚝油、味皇鲜上等蚝油、深井蚝油、沙井蚝油、李锦记蚝油等。咸蚝油本身含有大量的盐，比酱油的含量还高，主要是在烹饪的时候需要咸味非常重才使用，烹饪加盐量要减少一半左右。正常的情况下，是用淡蚝油进行调味。
l调味品用户中，女性用户占比较高超过8成，男性用户占 14.35%。用户年龄分布情况：大多分布在在中青年群体，接近8成，年龄主要分布在 18-40 岁之间，其中18-30岁人群占比接近50%，31-40岁人群接近30%。
l几乎每天都做饭的受访用户占比超过一半，1/5 的用户每周做饭 3-5 次。
l目前商超仍为调味品主要购买渠道：超过8成的受访者倾向于在商超渠道购买调味品，超过4成的收房的人说也通过线上渠道购买，随着移动网络影响的持续增加，线上购买渠道有望成为调味品的重要销售经营渠道之一。
l使用习惯：80%-90% 的用户家中常备盐、酱油、醋、糖、料酒；接近八成的用户家中常备蚝油。
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